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黃金交易提醒：通脹擔(dān)憂下金價迎四連陽，警惕“靴子落地”行情

時間:2022-02-10 11:37:20 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

周四（2月10日）亞洲時段，現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1832附近。周三（2月9日）金價錄得四連漲，通脹擔(dān)憂與烏克蘭危機(jī)繼續(xù)推升金價上漲，但美股走強及美聯(lián)儲官員的鷹派講話限制漲幅。

日內(nèi)重點關(guān)注美國1月CPI數(shù)據(jù)，另外初請失業(yè)金人數(shù)也值得留意。
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基本面利多

【加拿大卡車司機(jī)抗議者堵塞加美物流重要通道，業(yè)界擔(dān)心通脹加劇】

自當(dāng)?shù)貢r間2月7日以來，加拿大卡車司機(jī)抗議者一直堵塞加拿大和美國之間的重要物流通道——位于安大略省溫莎市的大使大橋。

這座大橋連接加拿大溫莎市與美國底特律市，是兩國汽車零部件和整車運輸?shù)淖钪匾ǖ溃彩莾蓢锪鞯闹匾ǖ馈?/span>

據(jù)加拿大統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，這座橋每天承擔(dān)著兩國之間四分之一的貨物運輸量。由于堵塞，目前物流運輸無法從密歇根州進(jìn)出加拿大。

汽車零部件生產(chǎn)聯(lián)合會會長弗雷韋奧·沃爾普表示，汽車零部件的供應(yīng)已經(jīng)到了中斷的臨界點，庫存僅能再堅持一兩天。

加拿大商會會長佩林·貝迪說， 從食品到藥物都會面臨供應(yīng)中斷的問題，這可能加重兩國的通脹水平。

【重磅通脹數(shù)據(jù)呼之欲出，或透露美聯(lián)儲是否可能加息50個基點的線索】

如果美國通脹數(shù)據(jù)超出預(yù)期，美聯(lián)儲將更接近考慮實施二十多年來幅度最大的一次加息。

在美聯(lián)儲3月會議前出爐的最重要的數(shù)據(jù)之一，將是周四發(fā)布的1月消費者價格指數(shù)(CPI)。美聯(lián)儲主席鮑威爾已經(jīng)暗示3月會議將啟動加息。

1月CPI預(yù)計同比上漲7.2%，將是1982年以來最大漲幅。這可能會促使美聯(lián)儲考慮自2000年以來首次加息50個基點，而不是加25個基點的慣例做法。

鮑威爾上月暗示了不排除加50個基點的可能性，在1月非農(nóng)就業(yè)報告出人意料地強勁并顯示薪資大幅增長后，交易員更相信美聯(lián)儲會有激進(jìn)之舉。聯(lián)邦基金利率期貨顯示，市場預(yù)期加息50個基點的幾率為三分之一，高于就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布前的五分之一。

Jefferies LLC首席金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家Aneta Markowska表示：“因為美聯(lián)儲沒排除這種可能性或者告訴大家他們極不可能這樣做，市場就會抱有這種預(yù)期。”鑒于當(dāng)前勞動力市場強勁，“美聯(lián)儲的反應(yīng)機(jī)制僅取決于一個變量，那就是通脹。很大程度而言，這些數(shù)字會很重要。”

即便如此，這對鮑威爾來說也是冒險之舉。對他的連任提名還有待國會確認(rèn)。批評人士稱美聯(lián)儲行動太慢，已經(jīng)落后于通脹形勢，若加息50個基點，就可能被看作是承認(rèn)了這些批評。

美國銀行全球經(jīng)濟(jì)研究主管Ethan Harris表示：“他們幾乎是在暗示希望以有管理的一步一步的方式來進(jìn)行。”他預(yù)計3月將有25個基點的加息。“他們可能在某個時候加50嗎？絕對可能。如果通脹不像他們希望的那樣下降，那么50將成為切實可能。”

【英國下令1000名兵力待命，萬一烏克蘭發(fā)生人道危機(jī)可提供支援】

英國已下令1000名兵力進(jìn)入待命狀態(tài)，萬一俄羅斯入侵烏克蘭引發(fā)人道危機(jī)時提供支援；英國首相約翰遜周四將會晤北約與波蘭領(lǐng)導(dǎo)人。

在俄羅斯于俄烏邊境集結(jié)兵力之際，約翰遜在布魯塞爾與華沙之行期間，將強調(diào)堅持北約原則的必要性，討論英國提供軍事支持的方式。

約翰遜此次行程是國際外交舉措的一部份。法國總統(tǒng)馬克龍已于本周稍早與俄羅斯總統(tǒng)普京會面，美國副總統(tǒng)哈里斯也將在下周的慕尼黑安全會議上與美國盟友及伙伴展開面對面會談。

英國外交大臣與國防大臣本周也將在莫斯科與俄國相關(guān)部長進(jìn)行會談。

“英國對歐洲安全的承諾仍然堅定不移，”約翰遜在聲明中表示，“作為盟友，我們必須劃出底線，表明有些原則是不能妥協(xié)的。”

英國周一表示，將多派遣350名兵力前往波蘭。去年英國曾派兵100人在波蘭與白俄羅斯邊界協(xié)助處理移民危機(jī)。

基本面利空

【美股大幅收高，大型科技股帶來提振】

美國華爾街股市周三跳漲，大幅收高，得益于公債收益率升勢暫停，推動成長股巨頭上漲，樂觀的企業(yè)業(yè)績報告也鼓勵投資者入場。

指標(biāo)10年期美國公債收益率從前一交易日觸及的多年高位回落，幫助穩(wěn)定全球市場人氣，并提振了對成長股的需求。

Meta Platforms躍升逾5%，結(jié)束了此前連續(xù)四個交易日的大跌，這輪跌勢導(dǎo)致其市值縮水近三分之一。對標(biāo)普500指數(shù)最大的提振來自英偉達(dá)，該股上漲2.2%，微軟上漲6.4%。

Ingalls&Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey稱，“債市基本上是在說美聯(lián)儲可能升息多少是有上限的，這對股市整體而言非常利好，尤其是對估值往往較高的成長股而言。”

受對利率上升的擔(dān)憂打擊，以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)在2021年上漲近21%后，今年迄今已下跌逾7%。標(biāo)普500指數(shù)今年迄今已下跌約4%。

道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.86%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.45%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲2.08%。
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（納指日線圖）

【紐約州將取消對企業(yè)的口罩強制令，因奧密克戎感染迅速退潮】

紐約州長Kathy Hochul將取消對不核實新冠疫苗接種狀況的企業(yè)的口罩強制令，理由是該州疫苗接種率高，傳染率低。

Hochul在奧密克戎引發(fā)感染激增之際實施的這項規(guī)定將于周四取消。在學(xué)校、醫(yī)院和療養(yǎng)院，口罩強制令將保持不變，不過Hochul表示，3月摘口罩的可能性“很大”。

地方政府可以繼續(xù)制定自己的規(guī)定，包括紐約市——該市對劇院、餐館和其他企業(yè)有疫苗接種要求。紐約市市長Eric Adams的發(fā)言人表示，該市將繼續(xù)執(zhí)行這些要求。

該州病例數(shù)迅速下降， 從1月初的日增9萬多例降至周二的4281例。截至周二的7天平均病例數(shù)為6790例，比感恩節(jié)前（美國發(fā)現(xiàn)奧密克戎毒株之前）的7天還低。過去7天的陽性檢出率為4.36%，略高于感恩節(jié)前的水平，但較1月初總是高于20%的水平大幅下降。
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住院人數(shù)也出現(xiàn)了類似的下降。該州周二報告稱，住院的患者人數(shù)為5000人出頭，不到1月奧密克戎感染高峰時期12671人的一半。死亡人數(shù)也開始減少。

陽性病例的減少促使其他州開始放松限制。加州將在下周結(jié)束對打過疫苗的人群的室內(nèi)口罩強制令。例如醫(yī)院之類的高風(fēng)險區(qū)域仍將要求佩戴口罩，學(xué)校章程正在評估中。

【美聯(lián)儲官員梅斯特支持用比上次周期更快的速度加息】

克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示， 預(yù)計以更快的速度加息將是合適之舉，因為跟2015年相比，通脹率顯著上升而且勞動力市場偏緊得多。

梅斯特在歐洲經(jīng)濟(jì)金融中心主辦的視頻研討會上發(fā)表事先準(zhǔn)備好的演講稱：“通脹仍面臨上行風(fēng)險，”但美聯(lián)儲的加息次數(shù)和速度將“取決于經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展。”她重申支持3月加息。

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克表示， 加息25基點還是50基點合適，要看接下來公布的數(shù)據(jù)。

“不排除所有選項，”他周三早些時候接受CNBC采訪時表示。人們不應(yīng)該認(rèn)為美聯(lián)儲“固守某一種利率軌道”。

關(guān)于收縮美聯(lián)儲8.9萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表，梅斯特表示支持在縮表進(jìn)行到一定時候減持一些抵押貸款支持證券，以加快投資組合向以美國國債為主的轉(zhuǎn)變。
梅斯特表示：“有理由很快開始縮表，并且比上次進(jìn)行得更快。”

博斯蒂克表示，他支持“大幅度”縮減資產(chǎn)負(fù)債表，而且傾向于“盡快”啟動。

關(guān)于通脹，梅斯特表示預(yù)計2022年晚些時候的數(shù)據(jù)將“有所改善”，但預(yù)計今明兩年通脹率仍將高于2%。
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（現(xiàn)貨黃金日線圖）

總的來看，金價借通脹之勢本周連續(xù)上漲，不過由于市場提前消化通脹數(shù)據(jù)，投資者需要警惕“買預(yù)期賣事實”的可能。

北京時間8:25，現(xiàn)貨黃金報1832.50美元/盎司。

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